В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Студент Су Юань из малоимущей семьи случайно поступает в престижную академию Август. Он ещё не знает, что академия являет собой обитель демонов, и чтобы выжить здесь, слабый человек вынужден заключить контракт с кем-то из них. Не знает он и то, что обладает уникальным запахом, притягивающим демонов и заставляющим их терять голову. Спасение окровавленного лиса открывает для него новый мир…

Каким был мой взгляд, когда встретились наши глаза, молодой господин?... В ночь, когда шёл проливной дождь, Сынчжо искал место для ночлега. И наткнулся на дом очень известного богача. В том месте жил молодой господин Хиун, к которому без конца липли разного рода призраки и монстры. А Сынчжо как раз умел избавляться от нечисти. Так два молодых человека стали друг другу помогать и постепенно взрастили чувства…