1973 год. Вьетнам. Американский солдат внезапно сходит с ума и открывает огонь по своим товарищам. Единственные слова, которые он произнёс: Банановая рыба. Спустя двенадцать лет, полиция расследует ряд загадочных самоубийств, а умирающий человек, передаёт молодому и харизматичному лидеру банды — Эшу, пузырёк с загадочным веществом…

Действие происходит в альтернативной версии истории Америки 1933 года, где технологии процветают, а магия - скорее редкость, чем что-то невозможное. В этом остросюжетном романе рассказывается о подвигах главных героев Якоба Дановича и Чешира Блума: гангстеров, азартных игроков и любовников, которые в течение многих лет сражались бок о бок как члены нью-йоркской банды восточноевропейской преступной семьи Козлова. Хитрость и неизменный стоицизм Якоба в сочетании с беззаботным духом Чешира и его магическими способностями принесли им широкую известность, но только после того, как Якоб убедил Чешира уехать с ним из города в Чикаго, начинается их настоящее приключение.

Слабому и мягкому новичку Ву Юю в управлении общественной безопасности плевать на придирки строгого начальника Бу Чжунхуа. Все, что ему нужно — своевременно получать зарплату, чтобы было на что есть. Но никто не знал, что за его голову один наркобарон пообещал крупное денежное вознаграждение. По мере появления связанных между собой дел герои сталкиваются с рядом проблем. Смогут ли они сплотиться и преодолеть трудности?