Оз, шпион из бедного квартала, во время одной из своих миссий встречает исследователя-аристократа Уилла. Внимание Оза притягивает странный зелёный цвет глаз ученого, вызывающий воспоминания о чём-то до боли родном и любимом. А место, куда проникает Оз, хранит в себе страшный секрет, объединяющий их прошлое.

Замкнутому, неуверенному в себе Юн Буму с давних времен нравится яркий и харизматичный Сану. Во время службы в армии Сану спас его от издевательств, и теперь Юн Бум одержим мыслями о нем. Он начинает тайком наблюдать и следовать за Сану. Не в силах противиться желанию стать к Сану ближе, Бум проникает в его дом, где с ужасом открывает истинное лицо своего предмета обожания...